V uplynulom týždni dosiahla kontajnerová preprava z Ázie do Spojených štátov a Európy rekordnú úroveň. Pre spoločnosti, ktoré sa chystajú vstúpiť do hlavnej sezóny na obnovu zásob, budú náklady na prepravu naďalej vysoké.

Podľa indexu Drewry World Container Index zverejneného vo štvrtok sa spotová prepravná sadzba za 40-stopový kontajner zo Šanghaja do Los Angeles zvýšila na rekordných 9 733 USD, čo predstavuje 1 % nárast oproti predchádzajúcemu týždňu a 236 % nárast oproti minulému roku. Prepravná sadzba zo Šanghaja do Rotterdamu vzrástla na 12 954 USD, čo predstavuje 1 % nárast oproti predchádzajúcemu týždňu a 595 % nárast oproti minulému roku. Kompozitný index odrážajúci osem hlavných obchodných trás dosiahol 8 883 USD, čo predstavuje nárast o 339 % oproti minulému roku.

Jedným z dôvodov napätého trhu je pretrvávajúci nedostatok kontajnerov prepravujúcich americký dovážaný tovar na rušnej transpacifickej trase. Kontajnerový náklad prúdi do najväčšej americkej námornej obchodnej brány s päťkrát väčším objemom kontajnerov plných exportného nákladu.

V rozhovore s investormi predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Haverty Furniture so sídlom v Atlante povedal: „Dnes sa meškajú nevybavené kontajnery, produkty, zásielky atď. a všetky tieto produkty. Toto všetko je veľmi vážne,“ povedal tento týždeň na stretnutí s investormi.

Na otázku, ako dlho sa očakáva, že problém s dodávkami bude trvať, Smith odpovedal: „Hovorí sa, že problém s dodávateľským reťazcom bude trvať do budúceho roka. Nemyslím si, že sa situácia tento rok zlepší, možno bude lepšia. Musíme si priplatiť za kontajner a priestor.“

Prístav je stále preťažený a zhoršuje sa to

Prístav Los Angeles v stredu uviedol, že celkový objem dovozu kontajnerov naložených v júni bol 467 763 TEU, zatiaľ čo objem vývozu klesol na 96 067 TEU – najnižšiu úroveň od roku 2005. V prístave Long Beach sa dovoz v minulom mesiaci zvýšil o 18,8 % na 357 101 TEU, z čoho vývoz klesol o 0,5 % na 116 947 TEU. Celkový dovoz oboch prístavov v minulom mesiaci sa v porovnaní s rovnakým mesiacom v roku 2019 zvýšil o 13,3 %.

Zároveň podľa úradníkov monitorujúcich dopravu v prístave bol k stredajšej noci počet zakotvených kontajnerových lodí čakajúcich na vyloženie v Long Beach v Los Angeles 18. Toto úzke hrdlo existuje od konca minulého roka a vrchol, približne 40 lodí, dosiahol začiatkom februára.

Gene Seroka, výkonný riaditeľ prístavu v Los Angeles, na tlačovej konferencii uviedol, že dopyt po spotrebnom tovare zrejme zostane po zvyšok roka stabilný. Seroka povedal: „Jesenná móda, školské potreby a halloweenske produkty prichádzajú do našich dokov a niektorí maloobchodníci dodali koncoročné sviatočné produkty pred plánovaným termínom.“ „Všetko nasvedčuje silnej druhej polovici roka.“

Mario Cordero, výkonný riaditeľ Long Beach, uviedol, že hoci prístav očakáva, že elektronický obchod podporí nákladnú dopravu po zvyšok roka 2021, objem nákladu môže dosiahnuť svoj vrchol. Cordero povedal: „S tým, ako sa ekonomika naďalej otvára a služby sa rozširujú, jún ukazuje, že spotrebiteľský dopyt po tovare sa postupne stabilizuje.“

Prehľad medzinárodného trhu v prvej polovici roka možno stručne zhrnúť takto:

1. Výrazný nárast dopytu po doprave

Podľa správy spoločnosti Clarkson za druhý štvrťrok je miera rastu globálneho objemu kontajnerovej prepravy v roku 2021 približne 6,0 % a očakáva sa, že dosiahne 206 miliónov TEU!

2. Rýchlosť vstupu nových lodí na trh zostala stabilná a veľké lode pokračovali v rozvoji.

Podľa štatistík spoločnosti Clarkson bol k 1. máju počet globálnych kontajnerových lodí s plnou prepravou 5 426, čo predstavuje 24,24 milióna TEU.

3. Nájomné za flotily naďalej rastie

Dopyt po prenájme lodí neustále rastie a niektorí majitelia nákladu sa tiež zapojili do prenájmu. Úroveň trhového nájomného sa neustále zvyšovala a v priebehu roka dosiahla vysokú úroveň.

Očakáva sa, že medzinárodný trh bude v druhej polovici roka vykazovať nasledujúce charakteristiky:

1. Ekonomické oživenie stimuluje nárast dopytu po lodnej doprave. Podľa Clarksonovej prognózy sa globálny dopyt po kontajnerovej doprave v roku 2021 medziročne zvýši o 6,1 %.

2. Rozsah prepravnej kapacity sa neustále zvyšuje.

3. Vzhľadom na to, že epidémia bude v roku 2021 naďalej ovplyvňovaná, prevádzková efektívnosť globálneho trhu s lodnou dopravou sa výrazne zníži.

4. Koncentrácia odvetvia je vo všeobecnosti stabilná.

Metóda aliančného fungovania zabránila odvetviu súťažiť o podiel na trhu prostredníctvom tvrdej cenovej konkurencie a udržala stabilitu trhu počas epidémie.

Výhľad čínskeho trhu v druhej polovici roka:

1. Očakáva sa, že dopyt po doprave sa bude naďalej zlepšovať.

2. Môžu sa zvýšiť výkyvy prepravných sadzieb. Epidémia má naďalej vplyv na trh s lodnou dopravou, systém dodávateľského reťazca je narušený, efektívnosť prevádzky prístavov je výrazne znížená a ponuka prepravnej kapacity je v napätej situácii.

Severoamerické trasy

Kvôli slabej reakcii sa Spojené štáty v počte potvrdených prípadov a úmrtí na nový koronavírus radia na prvé miesto na svete. Hoci Spojené štáty investovali obrovské množstvo peňazí na udržanie prosperity kapitálového trhu, nemôžu skryť pomalé oživenie reálnej ekonomiky. Skutočný počet nezamestnaných ďaleko prevyšuje počet pred epidémiou. V budúcnosti je pravdepodobnejšie, že americká ekonomika sa vymaní z finančných otrasov.

Okrem toho, pokračujúce obchodné trenice medzi Čínou a USA môžu mať väčší vplyv na čínsko-americký obchod. V súčasnosti Spojené štáty vyplácajú veľké množstvo dávok v nezamestnanosti, čo v krátkodobom horizonte stimuluje veľký dopyt. Očakáva sa, že dopyt Číny po konsolidácii exportu do Spojených štátov zostane určitý čas vysoký, ale čelí väčšej neistote.

Podľa štatistík spoločnosti Alphaliner je medzi novými loďami, ktoré majú byť dodané v roku 2021, 19 lodí s kapacitou 10 000 až 15 199 TEU s 227 000 TEU, čo predstavuje medziročný nárast o 168,0 %. Epidémia spôsobila nedostatok pracovných síl, výrazné zníženie efektívnosti prevádzky prístavu a v prístave uviazlo veľké množstvo kontajnerov.

S rastúcimi investíciami do kontajnerového vybavenia a obnovou nových kapacít sa očakáva, že súčasný nedostatok prázdnych kontajnerov a stiesnená kapacita sa zmiernia. V druhej polovici roka, ak sa epidémia v USA postupne stabilizuje, sa očakáva, že čínsky export do USA zostane stabilný, ale ak bude naďalej prudko rásť, vyskytnú sa určité ťažkosti. Vzťah medzi ponukou a dopytom na severoamerických trasách sa opäť vyrovná a očakáva sa, že trhové prepravné sadzby sa vrátia z historických maxím na normálnu úroveň.

Trasa z Európy na pevninu

V roku 2020 epidémia v Európe vypukla skôr a trvala dlhšie. Neskôr, v dôsledku vypuknutia mutantného kmeňa delta, bola európska ekonomika zasiahnutá silnejšie.

Vstupom do roku 2021, hoci sa epidémia v Európe naďalej šíri, európska ekonomika preukázala dobrú odolnosť. Spolu s bezprecedentným plánom hospodárskej obnovy EÚ, ktorý prijal región EÚ, zohrala podpornú úlohu pri zotavovaní európskej ekonomiky z dopadov epidémie. Vo všeobecnosti sa s postupným spomalením epidémie zlepšuje dopyt Číny po konsolidácii európskeho exportu a vzťah medzi ponukou a dopytom na trhu je stabilný.

Podľa Drewryho prognózy bude dopyt po preprave smerom na západ v severozápadnej Európe a Severnej Amerike v roku 2021 približne 10,414 milióna TEU, čo predstavuje medziročný nárast o 2,0 %, a miera rastu sa oproti roku 2020 zvýši o 6,8 percentuálneho bodu.

V dôsledku epidémie sa celková efektívnosť dopravy výrazne znížila, niektoré kontajnery uviazli v prístavoch a trh ukázal situáciu s obmedzenými prepravnými priestormi.

Pokiaľ ide o kapacitu, celková kapacita trhu je v súčasnosti na vysokej úrovni. Počas epidémie bol rast kapacity relatívne pomalý. Nová kapacita však bude predstavovať najmä veľké lode, ktoré budú investované najmä do hlavných trás, aby sa čiastočne zmiernil nedostatok kapacity. Z dlhodobého hľadiska, keď sa trh kontajnerovej dopravy zotaví z dopadu epidémie, sa trh vráti k rovnováhe ponuky a dopytu.

Severojužná trasa

V roku 2021 sa epidémia bude naďalej šíriť po celom svete. Krajiny investovali veľké sumy peňazí do zvyšovania cien komodít a väčšina cien komodít vzrástla na úrovne spred vypuknutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, čo čiastočne zmiernilo ťažkosti krajín vyvážajúcich zdroje.

Keďže však väčšina krajín vyvážajúcich zdroje sú rozvojové krajiny, systém verejného zdravotníctva je slabý a chýbajú vakcíny na kontrolu epidémie. Epidémie v Brazílii, Rusku a ďalších krajinách sú obzvlášť závažné a celková ekonomika je vážne zasiahnutá. Zároveň vážna epidémia stimulovala dopyt po denných nevyhnutnostiach a zdravotníckych pomôckach.

Podľa Clarksonovej prognózy sa v roku 2021 dopyt po kontajnerovej preprave na latinskoamerických, afrických a oceánskych trasách medziročne zvýši o 7,1 %, 5,4 % a 3,7 % a miera rastu sa v porovnaní s rokom 2020 zvýši o 8,3 %, 7,1 % a 3,5 percentuálneho bodu.

Celkovo sa dopyt po doprave na trase sever-juh v roku 2021 zvýši a epidémia znížila efektívnosť systému dodávok a sprísnila ponuku prepravných kapacít.

Trh severojužných trás je v krátkodobom horizonte podporovaný dopytom po doprave, ale ak sa epidemická situácia v príslušných krajinách nebude účinne kontrolovať, bude to v dlhodobom horizonte vyvíjať tlak na trend trhu.

Trasa do Japonska

Po vstupe do roku 2021 sa epidémia v Japonsku opäť zotavila a prekonala vrchol epidémie z roku 2020, takže olympijské hry v Tokiu sa môžu konať tak, že divákom bude vstup na štadión zakázaný. Obrovské množstvo finančných prostriedkov investovaných do olympijských hier môže čeliť obrovským stratám.

Epidémia ďalej zasiahla už aj tak slabú japonskú ekonomiku a v spojení s čoraz závažnejšími štrukturálnymi problémami, ako je starnúca populácia, japonský hospodársky rast v kontexte vysokého dlhu postráda dynamiku.

Dopyt po preprave na exportných trasách z Číny do Japonska je vo všeobecnosti stabilný. Okrem toho si lodné spoločnosti prevádzkujúce japonské trasy vytvorili stabilný obchodný model už mnoho rokov, čím sa vyhýbajú zlomyseľnej konkurencii o podiel na trhu a situácia na trhu zostáva stabilná.

Trasy v rámci Ázie

Ázijské krajiny s dobrou kontrolou epidémie budú v roku 2021 čeliť čoraz závažnejšej epidémii a krajiny ako India spôsobili, že sa epidémia vymkla spod kontroly kvôli mutantnému kmeňu delta.

Keďže ázijské krajiny sú prevažne rozvojové krajiny, zdravotnícke a lekárske systémy sú slabé a epidémia brzdí obchod, investície a tok ľudí. Či sa epidémia podarí účinne kontrolovať, bude hlavným faktorom, ktorý určí, či sa ázijská ekonomika v budúcnosti dokáže stabilizovať a oživiť.

Podľa Clarksonovej prognózy bude v roku 2021 dopyt po vnútroregionálnej lodnej doprave v Ázii približne 63,2 milióna TEU, čo predstavuje medziročný nárast o 6,4 %. Dopyt po doprave sa stabilizoval a oživil a ponuka prepravných kapacít na lodných trasách bude mierne obmedzená. Epidémia však môže spôsobiť väčšiu neistotu, pokiaľ ide o budúci dopyt po doprave. Trhová prepravná sadzba môže viac kolísať.